이재명 정부 테마 관련주 지금 주목해야 할 6가지 핵심 투자 키워드

정권 교체는 언제나 증시의 커다란 변수이자 기회입니다. 특히 정책 방향이 뚜렷한 정부가 들어서면 그에 따른 수혜 업종과 종목들도 명확하게 떠오릅니다. 이번 이재명 정부 출범도 예외는 아닙니다. AI, 원전, 지역화폐, 건설, 유통까지, 시장에서는 이미 다양한 분야에서 기대감을 반영하며 움직이고 있습니다. 이 글에서는 이재명 대통령의 핵심 공약과 정책 기조를 바탕으로 어떤 관련주들이 주목받고 있고, 왜 그런지 구체적으로 풀어보겠습니다.

 

1. AI 산업: 1호 공약의 힘, 기술주에 불이 붙다

 

 

이재명 대통령이 가장 먼저 내세운 공약 중 하나가 바로 ‘AI 산업 육성’입니다. 그것도 단순한 장려 수준이 아니라 100조 원 규모의 대규모 투자를 통해 AI를 국가 핵심 산업으로 키우겠다는 강력한 메시지를 던졌습니다.

 

 

특히 대통령 직속 국가인공지능위원회를 직접 운영하며 정책 집행력을 높이겠다고 밝힌 만큼, 이 분야는 단순한 테마가 아니라 장기적 투자처로도 볼 수 있습니다.

 

 

실제로 시장에서는 AI 반도체를 생산하는 SK하이닉스가 대표 수혜주로 지목됐고, 고성능 연산이 필요한 하드웨어 중심의 업체들이 강세를 보였습니다. 여기에 솔트룩스, 코난테크놀로지처럼 자체 AI 모델을 개발하거나 데이터 처리 기술을 보유한 기업들도 함께 부각되고 있습니다.

 

 

또한 AI 산업은 여야 모두 관심을 가졌던 분야이기 때문에 초당적인 예산 집행 가능성도 크다는 점에서 신뢰도가 높은 섹터입니다.

 

 

2. 신재생에너지와 원전: 햇빛·바람·핵융합, 에너지 전략의 변화

 

 

이번 정부의 에너지 정책은 꽤 독특한 방향을 보여줍니다. 재생에너지와 원전을 조화롭게 믹스하겠다는 전략인데요, 이를 위해 ‘기후에너지부’라는 새로운 부처도 신설하겠다고 했습니다.

 

 

재생에너지 측면에서는 햇빛연금, 바람연금이라는 주민 참여형 프로젝트를 통해 지역사회와 함께하는 전력 생산 시스템을 구축하겠다는 계획입니다. 이로 인해 태양광, 풍력 관련 기업들—예를 들면 한화솔루션, 씨에스윈드, HD현대에너지솔루션 등이 다시 시장의 중심으로 올라왔습니다.

 

 

반면 원전 분야에서는 세계적인 수주 쾌거가 있었습니다. 체코 두코바니 원전 2기 건설 사업을 한국이 따냈다는 소식이 전해지며 원전 관련 종목이 급등했습니다. 이 계약은 단순한 수주가 아니라 한국 원전이 처음으로 유럽 시장에 진출한 상징적인 성과라는 점에서 더 큰 의미를 가집니다.

 

 

두산에너빌리티, BHI, 한국전력, 우진 등 원전 생태계 내 기업들이 모두 수혜를 입고 있고, 글로벌 원전 르네상스 흐름 속에서 추가적인 호재도 기대되고 있습니다.

 

3. 인프라·건설: 경기 회복의 키를 쥔 업종

 

 

이재명 대통령은 공공 인프라 확대를 통한 경기 부양을 강하게 시사했습니다. 대표적인 공약으로는 세종 행정수도 완성, 2차 공공기관 지방이전, 4기 신도시 개발 등이 있습니다. 이 모든 사업의 공통점은 ‘건설’이 핵심이라는 점입니다.

 

 

건설 경기가 한동안 위축돼 있었지만, 이러한 대형 프로젝트들이 본격화되면 현대건설, 대우건설, GS건설, DL이앤씨, 두산밥캣 같은 기업들이 가장 먼저 반응할 가능성이 큽니다.

 

 

특히 현재 부동산 시장은 기준금리 인하와 유동성 확대 가능성으로 인해 전반적인 회복 기대감이 커지고 있어서, 건설주는 정책과 경제환경이 동시에 우호적으로 작용하는 ‘쌍끌이 수혜’ 종목 군이라고 할 수 있습니다.

 

 

4. 지역화폐: 이재명표 브랜드 정책의 부활

 

 

‘지역화폐’는 이재명 대통령의 정치 인생과 함께 했다고 해도 과언이 아닐 만큼 상징적인 정책입니다. 그는 성남시장 시절부터 지역화폐를 도입했고, 경기지사 시절에도 경기지역화폐 사업을 코나아이와 함께 운영하며 전국적인 모델로 발전시켰습니다.

 

 

이제 대통령이 된 그는 다시 한 번 지역화폐의 규모를 키우겠다고 밝혔고, 그에 따라 코나아이의 주가는 급등했습니다. 해당 기업은 1분기 영업이익이 전년 대비 무려 240% 증가하는 등 실적도 뒷받침되고 있어 더욱 주목받고 있습니다.

 

 

함께 언급되는 웹케시, 쿠콘도 결제 인프라를 보유한 핀테크 기업으로서 정책 확대 수혜 가능성이 있습니다.

 

 

5. 증권시장 활성화: ‘코스피 5000’은 슬로건이 아니다

 

 

이재명 대통령은 증시를 단순한 자산시장으로 보지 않습니다. 그는 주식을 국민 재테크의 대안 수단으로 육성하겠다는 뚜렷한 의지를 갖고 있습니다. 실제로 그는 유세 중 ETF를 매수하는 퍼포먼스를 하며 “코스피 5000 시대를 열겠다”고 선언하기도 했죠.

 

 

그 기반으로는 ▲배당소득세 인하 ▲이사의 충실의무 법제화 ▲자사주 소각 의무화 ▲쪼개기 상장 억제 등의 제도 개혁이 추진될 예정입니다.

 

 

이러한 정책이 실행된다면 투자 심리 회복은 물론, 증권업 전반에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 미래에셋, 키움증권, NH투자증권 등 대형 증권주에 주목해 볼 만합니다.

 

 

6. 내수 활성화: 음식료·유통 업종에도 온기 돈다

 

 

이재명 정부는 ‘민생경제 회복’을 최우선 과제로 내세웠습니다. 그 연장선에서 지역화폐, 온누리상품권, 유통 인프라 강화, 소상공인 지원 등이 이뤄질 예정입니다.

 

 

이러한 정책은 자연스럽게 음식료·유통 관련 종목들의 회복 가능성으로 이어집니다. 전통적인 내수 소비 테마 ETF나 대형 소비재 기업들(CJ제일제당, 오뚜기, 롯데쇼핑 등)도 정책 흐름을 타고 반등을 시도할 가능성이 있습니다.

 

결론: 정책 테마주는 '실행력'이 생명이다

 

 

지금 증시는 이재명 정부 출범에 대한 기대감으로 다양한 정책 테마주들이 부각되고 있습니다. 그러나 선거 과정에서 이미 기대가 상당 부분 선반영된 종목도 많기 때문에, 투자에 앞서 ‘실행력’을 꼼꼼히 따져봐야 합니다.

 

 

공약이 현실이 되려면 예산, 법령, 실행 구조가 뒷받침되어야 합니다. AI, 건설, 지역화폐처럼 여야가 함께 강조한 분야는 실행 가능성이 높은 만큼 우선적으로 관찰할 필요가 있고, 반면 예산 근거가 부족한 영역은 보수적으로 접근해야 합니다.

 

 

투자는 기대보다 근거를 보고, 방향보다 실행을 믿을 때 수익으로 이어진다는 사실, 이번에도 예외는 아닙니다.

 

 

 

함께 보면 좋은 글

이재명 대통령 지지 연예인

이재명 대선 후보 대통령 선거 공약